Мешајући се у послове Турске, руска влада није желела сукоб са Аустроугарском. Одлучено је пре свега да се покуша преговарати са Хабзбурговцима. Канцелар и министар иностраних послова Руске империје Александар Горчаков истовремено је настојао да одржи ауторитет Русије међу балканским Словенима и да се истовремено не свађа са Аустроугарском. Да би то учинио, одлучио је да у договору са Бечом води политику интервенције у балканским пословима. Таква политика је била у складу са договором тројице царева. Али на крају, оба „савезника” су следила своје циљеве и покушала да спрече „партер” да сам решава њихове проблеме.
У августу 1875. године у Бечу Горчаков је поставио питање о потреби заједничког деловања. Руска влада је предложила да заједнички захтевају од Порте да Словенима да аутономију, сличну оној коју је имала Румунија. Односно, Горчаков је убедио Беч на стварну независност Херцеговине и Босне. Међутим, Бечу није одговарало стварање још једне јужнословенске кнежевине, што је могло изазвати немире међу словенским поданицима Хабзбурга. Осим тога, аустријска елита је већ планирала сопствену експанзију на овим просторима. Али Андраш је, да би преузео иницијативу Русије и избегао Србију да уђе у рат, пристао на заједничку одбрану побуњеника са Русима. Беч је изнео сопствени програм пацификације побуњених турских провинција: да изврши само мање административне реформе у Босни и Херцеговини, уз задржавање султана. Андраши је 30. децембра 1875. године предао ноту владама великих сила у којој је предложио пројекат реформи у Босни и Херцеговини. Аустријска влада је позвала велике силе на заједничку акцију са циљем да на одговарајући начин утичу и на Порту и на словенске побуњенике. Аустријски пројекат су 31. јануара 1876. године предали Порти амбасадори великих сила.
Турска је прихватила овај „савет“ и пристала на реформе. Побуњеници су одустали од овог плана и захтевали повлачење турских трупа. „Народ“, поручили су херцеговачки представници, „не може прихватити план у којем нема ни ријечи о истинској слободи“. Побуњеници су тражили стварне гаранције од великих сила. Тако је Андрашијев план пропао.
Вреди напоменути да је опрезна политика Русије у овом периоду била последица не само чињенице да је држава ослабљена поразом у Кримском рату, већ и снажног утицаја прозападног, либералног крила у руском елита. Њена подршка била је либерална буржоазија, велике банке у Санкт Петербургу, берза повезана са изградњом железнице (на којој су се руски и страни шпекуланти веома обогатили) и страни капитал, заинтересован да га привуче у Русију. Западњаци стављају Европу (Запад) на прво место. Ови кругови су се залагали за мир и деловање Русије је било повезано са мишљењем Европе. Лидер ове партије био је министар финансија М. Х. Рајтерн, који је тврдио да ће Русија одмах и задуго изгубити све резултате које је постигла захваљујући 20-годишњим реформама из рата. Нестабилност финансијског система захтевала је мирољубиву политику и одбијање активне подршке балканских Словена. Исту линију подржавао је и део конзервативног племства, који није делио мишљење словенофила да ће „словенска дела” ојачати самодржавље. Конзервативци су веровали да ако се Русија придржава „принципа ослобођења” у спољним пословима, то може довести до унутрашњих немира. Посебно је ову линију пратио руски амбасадор у Лондону гроф Пјотр Шувалов.
И сами цар Александар Николајевич и Горчаков били су против рата и плашили су се његових могућих последица. Стога су маневрисали између словенофила и њихових противника. Морали су узети у обзир и финансијске и економске тешкоће Руске империје, која није била спремна за дуготрајан рат. Отуда контрадикторна политика Санкт Петербурга у овом периоду. Горчаков је желео да учини нешто за балканске Словене и истовремено није желео рат. Одлучио је да би било најповољније да се по овом питању договори са Бечом, што би Русији омогућило да задржи престиж на Балкану и избегне рат. Амбасадор у Цариграду Игњатијев је био закривљен: источну кризу, укључујући и балканске послове, покушавао је да реши сепаратним руско-турским споразумом. Надао се руско-турском савезу, попут Уговора из Ункар-Искелесија из 1833. године, који је предвиђао војни савез између две земље у случају да једна од њих буде нападнута. Тајни додатни члан споразума дозвољавао је Турској да не шаље трупе, али је захтевао затварање Босфора за бродове било које земље (осим Русије). Не без учешћа Игњатијева, султан је балканским Словенима обећао реформе, укључујући изједначавање хришћана у правима са муслиманима, смањење пореза итд. Међутим, побуњеници нису веровали обећањима турских власти.
Горчаков је позвао Андрашија и Бизмарка да разговарају о тренутној ситуацији на састанку тројице министара, који се поклопио са посетом руског цара престоници Немачке. Састанак је одржан у мају 1876. То се поклопило са оставком великог везира Махмуд Недим-паше, који је био диригент руског утицаја у Турској. Његов пад значио је победу проенглеске странке у Цариграду. Односно, сада је Турска рачунала на пуну подршку Енглеске, а Британци су хушкали Османлије против Руса. Осим тога, ширио се устанак против османског јарма. Бугарску су захватили немири. То није могло да не утиче на политику Санкт Петербурга према Турској.
Русија је инсистирала на давању аутономије свим побуњеним Словенима. Горчаков је желео да реши источно питање уз помоћ савеза три цара и „европског концерта“, који би Русији и Аустроугарској дао мандате за успостављање аутономних области на Балкану. Међутим, Аустријанци су били против значајног успеха словенског народноослободилачког покрета и јачања Русије, бар на делу Балканског полуострва. Андраши се, у складу са традиционалном бечком језуитском политиком, није отворено противио Горчаковљевим пројектима, већ је у њих унео толико амандмана и измена да су потпуно изгубили првобитни изглед и претворили се у Андрашијеву побољшану ноту од 30. децембра 1875. године. Сада је постојао неки привид међународних гаранција које су побуњеници захтевали. Тако је на крају настао Берлински меморандум, који је, у целини, био у интересу Беча. Истовремено, нејасно је било предвиђено да ако кораци који су у њему наведени не дају одговарајуће резултате, онда ће се три царства сложити да предузму „ефикасне мере... како би спречиле даљи развој зла“.
Берлински меморандум је усвојен 13. маја 1876. године. Владе Француске и Италије саопштиле су да су сагласне са програмом три царства. Али Енглеска, коју је представљала влада Бенџамина Дизраелија, изјаснила се против нове интервенције у корист балканских Словена. Енглеска је водила политику сличну оној Аустрије. Лондон није желео ни јачање руског утицаја на Балкану и Турској, ни ослобођење јужних Словена. Господари Британије су Русију посматрали као противника у Великој игри, где су Руси деловали као ривали Енглеске, доводећи у питање њен примат у Отоманском царству и широм Истока. Управо у то време Лондон је припремао низ мера за проширење и јачање британске власти у Индији. Британци су покорили Келата и планирали да освоје Авганистан. Британци су такође почели да заузимају Суецки канал, стекавши упориште у Египту, кључну тачку која им је омогућила да контролишу значајан део Средоземног мора, северну Африку и најважнију поморску комуникацију која је повезивала Европу са јужном и југоисточном Азијом. Након изградње канала преко Суецке превлаке (1869), главне комуникационе линије Британске империје ишле су кроз Средоземно море. Јасно је да Британци нису хтели да пусте Русе из Црног мора у Средоземно море, да им дају Цариград. Лондон је настојао да стави под контролу не само Египат, већ и читаво Турско царство. Ставите Турску под контролу и поставите је против Русије. То је омогућило Енглеској да прошири свој утицај на цео Блиски исток и још чвршће закључа Русију у Црном мору, заустави руско кретање на југ и у будућности поново покуша да Русе отера дубоко у континент.
Британци су имали и друга стратешка разматрања. Лондон је планирао агресију на Авганистан, што је значило компликације са Русијом у Централној Азији. Енглеској је било од користи да скрене пажњу Русије на Блиски исток, Балкан, да потисне Русију и Турску, да изазове аустро-руски сукоб. У централној Азији, Русија и Енглеска су стајале лицем у лице, остале велике силе овде нису имале озбиљне интересе. Истовремено, Русија је била ближе месту сукоба, односно, теоретски, могла је да употреби више снага и средстава да заустави британску експанзију. Није ни чудо што се Британци већ дуго плаше да ће их Руси изазвати у Индији и искористити мржњу локалног становништва за освајаче. Енглеској је, дакле, било од користи да покрене озбиљан сукоб на Балкану, где је било могуће да се против Русије води посредно – уз помоћ Отоманског и Аустроугарског царства. Одбијањем да прихвати Берлински меморандум, Дизраели је придобио наклоност отоманске владе и направио велики корак ка претварању Турске у инструмент британске глобалне политике. Енглеска је узнемирила „европски концерт”, ослабила савез тројице царева и охрабрила Порту на отпор. Да би улила још већу одлучност у Порто, британска влада је послала флоту у мореуз, која је била стационирана на Дарданелима.
Британски премијер Бенџамин Дизраели
српско-турски рат
У међувремену, ситуација на Балкану је наставила да се погоршава. Готово истовремено са појавом Берлинског меморандума, Турци су у крви утопили бугарски устанак. Баши-базуци и Черкези (турски нерегуларци) поклали су хиљаде људи пре него што су их подвргли мучењу и злостављању. Након што је отворени отпор Бугара сломљен, Османлије су наставиле са терором и репресијом. Масакр у Бугарској изазвао је пораст симпатија према словенском покрету широм Европе.
Горчаков се и даље надао да ће убедити османску владу. Договорено је да све велике силе, осим Енглеске, подрже Берлински меморандум. Међутим, у то време у Цариграду су се одиграли важни догађаји. У Турској се 30. маја 1876. године догодио дворски преврат. На челу завере били су велики везир Мехмед Рушди, министар војни Хусеин Авни и министар без портфеља Мидхат-паша. Слаби султан Абдулазиз, за кога се сумњало да је спреман да подлегне европским силама, био је приморан да абдицира у корист свог нећака Мехмеда Мурата (иако нови султан није био ништа бољи, патио је од психичког поремећаја и био је пијаница). 4. јуна извршен је атентат на бившег султана (званично је објављено да се ради о самоубиству). Као резултат тога, у Цариграду је преовладала патриотска (националистичка) и муслиманска партија, која је стајала на милитантним позицијама. Горчаков је, плашећи се оштрог одбијања Порте, што је довело до страшних последица – потребе да се прихвати дипломатски пораз и пораз словенског покрета или да се предузму одлучне и ризичне акције, предложио да се наступ пет великих сила одложи до ситуације. у Турској се стабилизовао.
У међувремену, на Балкану се спремала нова криза. Српска и црногорска влада нису више могле да обуздају покрет подршке словенској браћи и активно су се спремале за рат. Кнез Србије Милан Обреновић је јуна 1876. успео да се договори са црногорским кнезом Николом о заједничким акцијама против Турске. На ово су званично упозоравали представници Русије и Аустроугарске у Београду и на Цетињу. Али Срби се нису обазирали на мишљење великих сила. Срби су били сигурни да ће Руси, чим рат почне, бити принуђени да подрже словенску браћу и да неће дозволити пораз Србије. У самој Русији друштво је активно подржавало јужне Словене. Беч је понудио Санкт Петербургу заједничку војну интервенцију како би се Србија зауставила и Босна и Херцеговина пребацила под руке Аустроугарске. Али за Русију је таква интервенција била неприхватљива. Петербург је тражио аутономију за Босну и Херцеговину и није хтео да да покрајине Аустрији.
Црна Гора и Србија објавиле су рат Турској 28. јуна 1876. године. Стотине руских добровољаца отишло је у Србију. За главнокомандујућег српске војске постављен је руски генерал Михаил Григоријевич Черњајев – херој одбране Севастопоља, освајања Туркестана и јуриша на Ташкент. Вест о његовом постављењу за главнокомандујућег главне српске војске послужила је као сигнал за прилив руских добровољаца у Србију и подигла српски покушај на ниво руске националне ствари. Вреди напоменути да су руске власти покушале да спрече Черњајева да оде у Србију. А када је почео руско-турски рат, Черњајев је пао у неизречену срамоту, а човек који је симболизовао словенско јединство и братство остао је без посла. Талентовани командант остао је на европском театру рата. Затим је отишао на Кавказ, где такође није чекао никакав термин. Као резултат тога, како је писао А. И. Дењикин: „... више уздигнут поштовањем војске, народа и друштва, бели генерал - Скобељев је напредовао. Још један његов достојан савременик, Черњајев, остао је у сенци. Освајач Ташкента је живео у пензији, у увредљивом нераду, од оскудне пензије, на коју је, уз то, контрола дигла руку из смешних, чисто формалних разлога.
руски генерал Михаил Григоријевич Черњајев
Рајхштатског споразума
Српско-црногорско-турски рат повећао је опасност од великог рата. Беч је хтео да „умири” Србе и окупира Босну и Херцеговину. Али Петербург је био против таквих акција. А без сагласности Русије, Аустрија није смела да делује. Да је Турска добила рат, а да је имала војну и економску надмоћ над Србима, онда би се поставило питање интервенције Русије у циљу спасавања Србије. У исто време, Аустрија би се неизбежно умешала у руско-турски сукоб. Петербург се таквог сукоба плашио ништа мање него у Бечу. Ако би, неочекивано, победиле Србија и Црна Гора, онда би се могао очекивати распад Османског царства, одвајањем европских покрајина. У овом случају могла би се очекивати борба великих сила за турско наслеђе. Тако се Русија нашла у изузетно тешкој ситуацији. Петерсбургу у другој половини 1876. покушао је да реши тежак дипломатски проблем: да истовремено подржи јужне Словене и избегне велики рат.
26. јуна (8. јула) 1876. године, цар Александар ИИ и министар иностраних послова кнез А. М. Горчаков састали су се са аустријским царем Францом Јозефом и министром иностраних послова Д. Андрашијем у замку Рајхштат. Као резултат преговора који су вођени, није потписана ни формална конвенција, па чак ни протокол. У име Горчакова и Андрашија направљени су само снимци преговора, а руски и аустријски текстови се понешто разликују један од другог. Према оба записа, у Рајхштату су странке одлучиле да се придржавају „принципа неинтервенције“: Русија и Аустрија су обећале да се неће мешати у рат Србије и Црне Горе против Отоманског царства и да ће затворити аустријске луке Клек и Цаттаро, преко којег су странке (углавном Турска) добиле оружје и муницију. Уговором је било предвиђено да се „ни у ком случају не даје помоћ Турцима против хришћана“.
Што се тиче будућности, одлучено је да у случају војног успеха Османског царства обе силе делују споразумно. Русија и Аустрија ће тражити обнављање предратног стања у Србији, до уништења турских тврђава, као и реформе у Босни и Херцеговини. У случају хришћанске победе, обе силе су се обавезале да неће помагати у формирању велике словенске државе. И руска дипломатија је инсистирала на извесном повећању територије Србије и Црне Горе. Према напомени Горчакова: „Црна Гора и Србија имаће могућност да припоје: прва – Херцеговину и луку на Јадранском мору, друга – неке делове старе Србије и Босне. С друге стране, Аустрија је у овом случају добила право да стекне „турску Хрватску и неке делове Босне који се граниче са њом, према плану који ће се касније утврдити“.
Према Андрашијевом запису, Црна Гора је требало да добије само део Херцеговине. Остатак Босне и Херцеговине требало је предати Аустро-Угарској. Тако су неслагања између аустријских и руских записа била веома значајна: Горчаковљев запис није помињао права Аустрије на Херцеговину.
Русија је добила право да поврати југозападну Бесарабију, која је била отргнута Париским уговором 1856. године, и Батум. У случају потпуног слома Османског царства у Европи, Бугарска и Румелија (према Горчаковљевом запису) могле би да формирају независне кнежевине у својим природним границама. Аустријски улазак је предвиђао да Бугарска, Румелија и Албанија постану аутономне покрајине Османског царства. Епир и Тесалија требало је да буду пребачени у Грчку. Андрашијев улазак предвиђао је и прелазак Крита на Грчку. Цариград је требало да постане слободан град.
министар иностраних послова Аустроугарске Ђула Андраши